{"id":243394,"date":"2026-08-18T17:21:30","date_gmt":"2026-08-18T21:21:30","guid":{"rendered":"https:\/\/primicias.net\/web\/?p=243394"},"modified":"2026-08-18T17:21:30","modified_gmt":"2026-08-18T21:21:30","slug":"scotiabank-conecta-a-aes-con-los-mercados-internacionales-en-historica-emision-de-bonos-por-us500-millones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primicias.net\/web\/scotiabank-conecta-a-aes-con-los-mercados-internacionales-en-historica-emision-de-bonos-por-us500-millones\/","title":{"rendered":"Scotiabank conecta a AES con los mercados internacionales en hist\u00f3rica emisi\u00f3n de bonos por US$500 millones"},"content":{"rendered":"
Santo Domingo, 14 de agosto de 2026.<\/b>\u00a0Scotiabank colider\u00f3, en calidad de Joint Bookrunner, la emisi\u00f3n internacional de bonos por\u00a0US$500 millones<\/b>\u00a0realizada por AES Espa\u00f1a B.V., vinculada a las operaciones de AES Dominicana. La transacci\u00f3n recibi\u00f3 \u00f3rdenes por m\u00e1s de\u00a0US$1,500 millones<\/b>\u00a0de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoam\u00e9rica.<\/div>\n
Scotiabank form\u00f3 parte del grupo de instituciones financieras encargadas de estructurar, coordinar y distribuir la emisi\u00f3n entre inversionistas internacionales. Esta participaci\u00f3n pone de relieve su experiencia en la estructuraci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de operaciones complejas de mercados de capitales, as\u00ed como su capacidad para acompa\u00f1ar a clientes corporativos en el acceso a fuentes de financiamiento diversificadas y competitivas.<\/div>\n
La transacci\u00f3n reviste especial relevancia para Rep\u00fablica Dominicana, donde AES mantiene una importante presencia en el sector energ\u00e9tico. La amplia demanda recibida reafirma la confianza de los inversionistas internacionales en las operaciones y estrategia de largo plazo de AES Dominicana, as\u00ed como en el dinamismo econ\u00f3mico del pa\u00eds como destino de inversi\u00f3n.<\/div>\n
\u00abNos enorgullece haber formado parte de una transacci\u00f3n hist\u00f3rica para AES Dominicana, el mercado de capitales y el sector energ\u00e9tico del pa\u00eds. Conectar a nuestros clientes del Caribe con los mercados internacionales es uno de los principales diferenciadores de Scotiabank. Nuestro conocimiento local y alcance global nos permiten ampliar sus fuentes de financiamiento y respaldar sus ambiciones de crecimiento\u00bb, expres\u00f3 Jabar Singh, presidente de Scotiabank Rep\u00fablica Dominicana y Caribe.<\/div>\n
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La emisi\u00f3n internacional de bonos por US$500 millones realizada por AES Espa\u00f1a B.V. bajo el formato 144A\/Reg S, con vencimiento en 2033 y un cup\u00f3n de 7.750%, marc\u00f3 el regreso de la compa\u00f1\u00eda a los mercados internacionales de deuda desde 2021 y reafirma su compromiso con la inversi\u00f3n energ\u00e9tica en la Rep\u00fablica Dominicana.<\/div>\n
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Con esta transacci\u00f3n, Scotiabank reafirma su posici\u00f3n como socio estrat\u00e9gico de las empresas de la regi\u00f3n, conect\u00e1ndolas con inversionistas globales y facilitando el acceso al capital necesario para impulsar su crecimiento de largo plazo.<\/div>\n
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Acerca de Scotiabank<\/b><\/div>\n
La visi\u00f3n de Scotiabank es ser el socio financiero m\u00e1s confiable de nuestros clientes y lograr un crecimiento sostenible y rentable. Guiados por nuestro prop\u00f3sito, \u201cpor nuestro futuro\u201d, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el \u00e9xito a trav\u00e9s de una completa gama de asesor\u00eda, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gesti\u00f3n patrimonial, banca privada, corporativa y de inversi\u00f3n, y mercados de capitales. Con activos de aproximadamente $1.5 billones\u202f(al\u202f30 de abril de 2026), Scotiabank es uno de los bancos m\u00e1s importantes de Norteam\u00e9rica por sus activos y cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX: BNS) y en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: BNS). Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visite\u00a0http:\/\/www.scotiabank.com<\/a>\u202fy s\u00edganos en X @Scotiabank.<\/div>\n
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Acerca de Scotiabank en Rep\u00fablica Dominicana<\/b><\/div>\n
Con 106 a\u00f1os en el pa\u00eds y m\u00e1s de 5,000 empleados, Scotiabank atiende a m\u00e1s de 450,000 clientes personales, corporativos y comerciales. Recientemente fue ratificado por la prestigiosa clasificadora internacional de riesgo Feller Rate con la m\u00e1xima calificaci\u00f3n de solvencia, \u201cAAA\u201d, con perspectiva \u201cEstable\u201d. Esta calificaci\u00f3n reafirma la confianza en la capacidad de Scotiabank RD para mantener esa fortaleza a lo largo del tiempo, as\u00ed como su robusta estructura de fondeo y su capacidad para generar resultados consistentes. Para m\u00e1s informaci\u00f3n, visite\u00a0https:\/\/do.scotiabank.com<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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