Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) -subsidiaria de VINCI Airports- inform\u00f3 que cerr\u00f3 exitosamente un financiamiento por US$940MM. Los US$940MM comprenden una emisi\u00f3n global de bonos por US$500 millones y un contrato de cr\u00e9dito por US$440 millones. Tanto la emisi\u00f3n de bonos como el contrato de cr\u00e9dito se cerraron el 9 de julio de 2024.<\/p>\n
Los fondos del financiamiento se utilizar\u00e1n para cumplir con las obligaciones establecidas en el Contrato de Concesi\u00f3n Renovado y Reformado que se promulg\u00f3 en diciembre 2023, mediante el cual se extendi\u00f3 el t\u00e9rmino de la administraci\u00f3n y operaci\u00f3n de los seis aeropuertos estatales hasta 2060. Entre los compromisos de ese contrato, AERODOM acord\u00f3 hacer un pago inicial de concesi\u00f3n de US$775MM de d\u00f3lares al Estado dominicano, se comprometi\u00f3 a financiar mejoras en sus aeropuertos y a construir una nueva terminal para el Aeropuerto Internacional de Las Am\u00e9ricas, Jos\u00e9 Francisco Pe\u00f1a G\u00f3mez en Santo Domingo.<\/p>\n
La contrataci\u00f3n de facilidades crediticias estuvo liderada por el Banco Popular Dominicano, S.A. \u2013 Banco M\u00faltiple, el Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., New York Agency, Citigroup Global Markets Inc., JPMorgan Chase Bank, N.A., Popular Bank LTD. INC. y The Bank of Nova Scotia.\u00a0 JPMorgan, Citigroup y Scotiabank fueron los coordinadores de la colocaci\u00f3n.<\/p>\n
\u201cNos sentimos muy satisfechos de haber realizado el segundo pago del canon de concesi\u00f3n al Estado dominicano para completar el compromiso de 775 millones de d\u00f3lares, y a la vez, estar en el proceso de la ejecuci\u00f3n de las mejoras acordadas para el Aeropuerto Internacional de Las Am\u00e9ricas, Jos\u00e9 Francisco Pe\u00f1a G\u00f3mez incluyendo la pr\u00f3xima construcci\u00f3n de la nueva terminal de dicho aeropuerto.\u00a0 Sin dudas, VINCI Airports, a trav\u00e9s de su subsidiaria AERODOM, se consolida como uno de los m\u00e1s grandes inversionistas de la Rep\u00fablica Dominicana,\u201d expres\u00f3 M\u00f3nika Infante Henr\u00edquez, directora general de AERODOM.<\/p>\n
Los bonos emitidos tuvieron una impresionante cartera de pedidos, generando una de las mayores sobresuscripciones para un emisor corporativo latinoamericano a la fecha, alcanzando un m\u00e1ximo de ~US$3,000MM (6.0x) y recibiendo ofertas por m\u00e1s de ~US$1,300MM desde antes que se publicara el anuncio oficial. Han sido, por igual, los bonos corporativos de alto rendimiento colocados a menor tasa, desde enero de 2021.<\/p>\n
En una Nota de Prensa, el grupo empresarial, se\u00f1ala, que en el acuerdo de casi mil millones de d\u00f3lares se encuentra entre los financiamientos corporativos m\u00e1s grandes en la historia de la Rep\u00fablica Dominicana. Esta importante transacci\u00f3n confirma el buen clima de inversi\u00f3n, as\u00ed como la confianza de los inversionistas en la capacidad de AERODOM y VINCI Airports de entregar resultados positivos, gracias a la estabilidad y buen desempe\u00f1o del turismo y la econom\u00eda dominicana.<\/p>\n
VINCI Airports es el principal operador aeroportuario privado del mundo, con m\u00e1s de 70 aeropuertos en 13 pa\u00edses. Est\u00e1 presente en Rep\u00fablica Dominicana desde 2016, cuando adquiri\u00f3 el 100% de las acciones de AERODOM.<\/p>\n
Acerca de AERODOM Acerca de VINCI Airports Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM) -subsidiaria de VINCI Airports- inform\u00f3 que cerr\u00f3 exitosamente un financiamiento por US$940MM. Los US$940MM comprenden una emisi\u00f3n global de bonos por US$500 millones y un contrato de cr\u00e9dito por US$440 millones. Tanto la emisi\u00f3n de bonos como el contrato de cr\u00e9dito se cerraron el 9 de julio de 2024. Los …<\/p>\n","protected":false},"author":16,"featured_media":169162,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_publicize_message":"","jetpack_publicize_feature_enabled":true,"jetpack_social_post_already_shared":false,"jetpack_social_options":{"image_generator_settings":{"template":"highway","default_image_id":0,"font":"","enabled":false},"version":2},"jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[31],"tags":[],"class_list":["post-169161","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"jetpack_publicize_connections":[],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/IMG-20240721-WA0027.jpg","jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/169161","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/users\/16"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=169161"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/169161\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media\/169162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=169161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=169161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/primicias.net\/web\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=169161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
\nAERODOM es una empresa dominicana que posee la concesi\u00f3n para operar seis aeropuertos estatales en el pa\u00eds, con vencimiento en 2060. Tiene bajo su responsabilidad los Aeropuertos Internacionales de las Am\u00e9ricas, Jos\u00e9 Francisco Pe\u00f1a G\u00f3mez, en Santo Domingo; Presidente Dr. Joaqu\u00edn Balaguer, en Santo Domingo Norte; Gregorio Luper\u00f3n, en Puerto Plata; Mar\u00eda Montez, en Barahona y Presidente Juan Bosch en la provincia de Saman\u00e1; adem\u00e1s, del Aer\u00f3dromo Arroyo Barril, ubicado tambi\u00e9n en Saman\u00e1. Desde 2016, la compa\u00f1\u00eda forma parte del grupo aeroportuario internacional franc\u00e9s VINCI Airports.\u00a0www.aerodom.com<\/a>\u00a0| @AerodomRD<\/p>\n
\nVINCI Airports, primer operador aeroportuario privado del mundo, gestiona m\u00e1s de 70 aeropuertos en 13 pa\u00edses. Gracias a su experiencia como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y gestiona los aeropuertos aportando su capacidad de inversi\u00f3n y su saber hacer en materia de optimizaci\u00f3n del rendimiento operativo, modernizaci\u00f3n de las infraestructuras y despliegue de su transici\u00f3n medioambiental. En 2016, VINCI Airports fue el primer operador aeroportuario en comprometerse a implementar una estrategia medioambiental internacional, para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en toda su red de aqu\u00ed a 2050. Para m\u00e1s informaci\u00f3n:\u00a0www.vinci-airports.com<\/a>\u00a0| @VINCIAirports<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"