{"id":135162,"date":"2023-03-02T13:23:00","date_gmt":"2023-03-02T17:23:00","guid":{"rendered":"https:\/\/primicias.net\/web\/?p=135162"},"modified":"2023-03-02T13:23:00","modified_gmt":"2023-03-02T17:23:00","slug":"exitosa-emision-de-bonos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/primicias.net\/web\/exitosa-emision-de-bonos\/","title":{"rendered":"Exitosa emisi\u00f3n de bonos"},"content":{"rendered":"

La transacci\u00f3n marca un hito en el desarrollo de mercado de capitales en el pa\u00eds.\"\"<\/em><\/p>\n

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Santo Domingo, Rep\u00fablica Dominicana,<\/strong>\u00a0el pasado 31 de enero de 2023, la Rep\u00fablica Dominicana coloc\u00f3 con \u00e9xito una oferta de bonos globales de doble tramo uno indexado a pesos dominicanos y la segunda en d\u00f3lares por un monto equivalente a aproximadamente US$ 1,800 millones.<\/p>\n

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Dicho soberano logr\u00f3 con \u00e9xito la recompra del instrumento con vencimiento 2023 bajo un ejercicio de manejo de pasivos. Las ofertas recibidas en dicho ejercicio tuvieron un excelente resultado, equivalentes al 93.05% del monto total de circulaci\u00f3n t\u00edtulo ofertado.<\/p>\n

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La emisi\u00f3n estuvo compuesta por un tramo de Notas Globales en d\u00f3lares por $700 millones a un plazo de 8 a\u00f1os con vencimiento en 2031 a una tasa de 7.050% y un tramo de Notas Globales indexado a pesos dominicanos por un monto equivalente a aproximadamente $1,100 millones a un plazo de 10 a\u00f1os con vencimiento en 2033 a una tasa de 13.625%, contando con la participaci\u00f3n de m\u00e1s de 265 inversionistas.<\/p>\n

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Citi actu\u00f3 como estructurador y colocador de la nueva emisi\u00f3n y el ejercicio de manejo de pasivos, y fue el banco de liquidaci\u00f3n y entrega.<\/p>\n

Esta oferta\u00a0hist\u00f3rica de la Rep\u00fablica Dominicana logr\u00f3 varios hitos importantes:<\/p>\n

Ser el primer ejercicio de Manejo de Pasivos para Bonos indexados a pesos<\/p>\n

Ser la oferta de recompra de la Rep\u00fablica Dominicana con la tasa de participaci\u00f3n m\u00e1s alta de la historia<\/p>\n

Ser la primera emisi\u00f3n de bonos indexados a pesos desde el 2020 con la mayor demanda en este formato.<\/p>\n

\u201cLa transacci\u00f3n reabri\u00f3 las operaciones internacionales en moneda local en el 2023 ya que es la primera transacci\u00f3n de ese tipo desde octubre de 2022. Tambi\u00e9n es la mayor colocaci\u00f3n en moneda local en el mercado internacional de un emisor de Centro Am\u00e9rica y el Caribe, as\u00ed como de un soberano debajo del grado de inversi\u00f3n\u201d, coment\u00f3\u00a0Adrian Guzzoni<\/strong>, Head of Debt Capital Markets para Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

\u201c<\/em>Es importante resaltar la relevante participaci\u00f3n internacional dentro de la emisi\u00f3n, esta transacci\u00f3n ayud\u00f3 al pa\u00eds a refinanciar casi todos sus bonos denominados en pesos en el mercado internacional con vencimiento en 2023, contribuyendo as\u00ed a mejorar el perfil de vencimientos de deuda de la Rep\u00fablica Dominicana. En Citi, estamos comprometidos con el pa\u00eds,<\/p>\n

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trabajando por el progreso y crecimiento econ\u00f3mico durante m\u00e1s de 60 a\u00f1os,\u201d mencion\u00f3\u00a0M\u00e1ximo Vidal<\/strong>, Citi Country Officer de Citi Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n

Desde 1962, la multinacional financiera, ha logrado convertirse en un socio de confianza para sus clientes mediante la prestaci\u00f3n responsable de servicios financieros con altos est\u00e1ndares de responsabilidad y experiencia.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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